Por Brian Ellsworth y Guillermo Parra-Bernal

RIO DE JANEIRO/SAO PAULO (Reuters) - La minera brasileña Vale colocó el martes bonos a 30 años por 1.000 millones de dólares, con un rendimiento de 265 puntos básicos sobre títulos comparables del Tesoro estadounidense, dijeron fuentes con conocimiento directo de la operación.

Vale, la mayor productora de mineral de hierro del mundo, vendió los bonos a 98,564 para rendir 6,99 por ciento, dijeron las fuentes, que agregaron que la compañía usará los fondos provenientes de la venta para propósitos corporativos generales.

El rendimiento es menor que la guía original de 270 puntos base sobre los papeles similares a 30 años del Tesoro de Estados Unidos que había dado la firma.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la demanda por la emisión fue de cerca de 3.000 millones de dólares.

La emisión se realizó a través de integral Vale Overseas Limited, dijo la compañía.

Los líderes de la operación fueron Deutsche Bank Securities Inc, HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities Inc.

Los bonos constituyen obligaciones no garantizadas de Vale Overseas y contarán con la garantía total e incondicional de Vale, dijo la empresa.

La venta se produce días después de que la petrolera estatal de Brasil, Petrobras, vendiera 4.000 millones de dólares en deuda a 10 y 30 años, en la mayor oferta de bonos corporativos realizada por una compañía brasileña.

En septiembre, Vale vendió 1.000 millones de dólares en bonos globales de 10 años y ofreció 942 millones en deuda convertible en julio.

El mes pasado, Vale anunció que ampliaba su presupuesto de inversiones para el 2010 a 12.900 millones de dólares, sobre los planeados 9.000 millones de este año, luego de presiones del Gobierno para que invirtiera en Brasil.

(Reporte adicional de Denise Luna. Editado en español por Magdalena Morales/Gabriela Donoso/César Illiano)